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ACTESYS est une société de conseil spécialisée dans le montage d'opérations de cession, transmission, rapprochement, fusion et acquisition d’entreprises à taille humaine, de toute nature juridique et évoluant sur tout type de marché.

L'ensemble des consultants dispose d'une expérience confirmée acquise en France et à l'international, dans les domaines de la gestion, du management et de la direction d'entreprises. En savoir plus

Accompagnement du cédant
   

ACTESYS s’engage à vous accompagner tout au long du processus de la cession :

1. La préparation
• Expertise financière et valorisation
• Diagnostic de l’entreprise
• Rédaction de la fiche de présentation flash
• Rédaction du dossier complet de présentation

2. Recherche et sélection du repreneur
• Profil-type du repreneur
• Stratégies d’approche
• Niveau de confidentialité
• Recherche active de repreneurs (approche directe et indirecte)
• Préparation aux questions du repreneur

3. Les premiers pourparlers
• Engagement de confidentialité
• Suivi du diagnostic du repreneur
• Négociation de la lettre d'intention
• Exclusivité des négociations

4. La négociation
• Accompagnement dans le processus de négociation
• Préparation des scénarii de négociation
• Négociation multi-repreneurs
• Evaluation continue de l'intérêt du repreneur
• Gestion des crises

5. Le protocole d’accord
• Négociation de l'accord de principe
• Négociation des conditions de réalisation
• Définition précise de l'action des audits
• Définition et contrôle du financement, clauses de protection

6. La contractualisation
• Négociation du montage juridique et fiscal de reprise
• Négociation de l’acte de cession des titres
• Négociation des garanties de passif / actif
• Contrôle de l'action des audits
• Conditions et sécurité de paiement
• Collaboration future avec le repreneur

7. Les conséquences de la cession
• Fiscalité
• Gestion de patrimoine
• Transition dans la direction



Accompagnement du repreneur
   

Nous vous accompagnons tout au long des différentes étapes du processus de reprise :

1. La préparation de la reprise
• Bilan personnel
• Bilan patrimonial
• Adéquation profil / projet
• Gestion des risques de reprise
• Assurance reprise
• Timing

2. Sélection de la cible
• Analyse des possibilités
• Profil-type de la cible
• Stratégie d'approche
• Evaluation de la cible
• Diagnostic de la cible
• Contrôle de l'adéquation

3. Les premiers pourparlers
• Préparation aux questions du cédant
• Confidentialité
• Diagnostic approfondi
• Exclusivité
• Calendrier
• Lettre d'intention

4. La négociation
• Accompagnement dans le processus de négociation
• Préparation des scénarii de négociation
• Evaluation de l'intérêt du cédant
• Test des points de rupture
• Gestion des crises
• Préparation du dossier de financement

5. La promesse
• Formalisation de l'accord de principe
• Négociation des conditions de réalisation
• Audit, définition précise de l'action des audits
• Due diligences, garanties, clauses de protection. 
• Financement (privé, public, para-public)
• Garanties et cautionnement (Oseo, Sofaris,...)

6. La finalisation
• Montage juridique et fiscal - LBO
• Négociation et rédaction du protocole
• Garanties de passif
• Contrôle de l'action des Audits
• Plan de reprise
• Collaboration future avec le cédant

7. Les conséquences de la reprise
• Pérennité de l'entreprise
• Transition dans la direction
• Optimisation du LBO
• Réserves
• Mise en jeu des garanties de passif
• Complément de prix