Reprise d'entreprise

Une assistance adaptée à vos besoins

ACTESYS assiste les repreneurs personnes physiques et personnes morales dans le cadre de leur projet d’acquisition, croissance externe, rapprochements ou fusions.

Comme tout repreneur, vous êtes animé(e) par des motivations diverses :

vous avez toujours rêvé d’être chef d’entreprise et votre démarche s’inscrit dans le cadre de votre carrière,
vous avez acquis une expérience professionnelle significative et vous sentez en mesure d’être votre propre patron, estimant parfois ne pas être reconnu à votre juste valeur et vous jugeant parfaitement capable de maîtriser tous les aspects de la direction d’une entreprise,
vous souhaitez créer votre propre emploi, les offres qui vous sont faites ne vous paraissant pas valorisantes ou n’étant pas en adéquation avec vos compétences développées durant de nombreuses années,
vous êtes dirigeant et souhaitez procéder à une opération de croissance externe dans le cadre du développement de vos activités,
vous êtes salarié(e) d’une entreprise dont le dirigeant souhaite partir à la retraite,
votre employeur envisage de vous transmettre son entreprise à titre gratuit,
vos parents envisagent de vous transmettre leur entreprise à titre gratuit,
vos parents envisagent de vous céder leur entreprise.

Notre cabinet propose deux sortes d’accompagnement selon vos besoins : une assistance complète ou une assistance sur-mesure.

Assistance complète
Assistance sur mesure

La reprise d’une entreprise est une opération complexe et nécessitant de réunir des compétences multiples. Cette complexité induit une assistance à tous les stades de la reprise.

ACTESYS vous accompagne à chaque étape de la reprise : préparation de la reprise, recherche de cibles, premiers pourparlers, négociation, l’évaluation et l’audit, le montage juridique et fiscal, le financement et les conséquences de la reprise.

Soucieux de répondre aux situations les plus diverses, ACTESYS n’exige pas la maîtrise totale de l’opération de reprise.

Vous pouvez notamment nous demander de vous assister après avoir identifié votre cible de reprise, de partenariat ou de fusion ou parce que vous n’aurez pas mobilisé les compétences nécessaires sur une étape de votre projet.

Dans ce cas, nous pouvons vous assister sur certaines phases de l’opération : mise en valeur de votre candidature si la cible est convoitée, évaluation, diagnostic, audit, négociation, financement,…

Processus habituel de reprise

ACTESYS a élaboré un cahier des charges complet couvrant la plupart des besoins des repreneurs.

Que ce soit par une assistance complète ou sur-mesure, notre cabinet s’engage à vous accompagner tout au long du processus de reprise :

Préparation de la reprise

Bilan personnel
Bilan patrimonial
Adéquation profil / projet
Gestion des risques de reprise
Assurance reprise
Timing

Sélection de la cible

Analyse des possibilités
Profil-type de la cible
Stratégie d’approche (approche directe ou indirecte)
Evaluation de la cible
Diagnostic de la cible
Contrôle de l’adéquation

Premiers pourparlers

Préparation aux questions du cédant
Confidentialité
Diagnostic approfondi
Exclusivité
Calendrier
Lettre d’intention

Négociation

Accompagnement dans le processus de négociation
Préparation des scénarii de négociation
Evaluation de l’intérêt du cédant
Test des points de rupture
Gestion des crises
Préparation du dossier de financement

Promesse

Formalisation de l’accord de principe
Négociation des conditions de réalisation
Audit, définition précise de l’action des audits
Due diligences, garanties, clauses de protection.
Financement (privé, public, para-public)
Garanties et cautionnement (Oseo, Sofaris,…)

Finalisation

Montage juridique et fiscal – LBO
Négociation et rédaction du protocole
Garanties de passif
Contrôle de l’action des Audits
Plan de reprise
Collaboration future avec le cédant

Conséquences de la reprise

Pérennité de l’entreprise
Transition dans la direction
Optimisation du LBO
Réserves
Mise en jeu des garanties de passif
Complément de prix

Pourquoi être accompagné·e ?

Le rôle de notre cabinet est de vous aider à préparer et à anticiper la reprise d’une entreprise.

Cette anticipation vous permet notamment :

de savoir si vous vous sentez véritablement prêt à franchir le pas et si la direction d’une entreprise répond véritablement à vos projets professionnels et personnels
de faire une analyse de marché pointue
de définir votre projet commercial
de faire une analyse financière de la cible
de préparer et de faire un audit partiel ou complet de la cible
d’élaborer un compte de résultat prévisionnel en restant raisonnable et lucide
de réunir un minimum de 20% de capitaux propres hors frais, droits, dépôts de garantie, honoraires, prorata et fonds de roulement
de préparer le financement de la cible par le biais d’organismes bancaires spécialisé, fonds d’investissement, capital risque ou business angel
de considérer l’aspect capitalistique et juridique
d’anticiper les conséquences, patrimoniales, fiscales, financières et sociales d’une reprise
de vous rendre sur le site plusieurs fois afin de mieux appréhender son fonctionnement, les équipes en place, l’équipe de direction présente